Частната енергийна компания пласира на първичен пазар облигации за 130 млн. евро

24 инвеститори записаха облигации за 130 млн. евро от най-голямата емисия, пласирана от частна компания у нас. Тя е на “Енерго-Про Варна”, а мениджър по предлагането е Балканска консултантска компания.

“Подготовката на емисията отне няколко месеца,

започна около

Брекзит и

приключи в деня

след изборите за

президент в

България

(в понеделник). Така че при всички тези интересни ситуации по света и у нас и турболенции на пазара инвеститорският интерес остана стабилен и показва заинтересованост към частната енергетика в България”, заяви за “24 часа” Момчил Андреев, главен изпълнителен директор на “Енерго-Про Варна”.

Това е най-голямата местна облигация в България и една от най-големите в Централна и Източна Европа напоследък. Пласирана е в Австрия и страни в Югоизточна Европа. Обезпечена е с акции на компанията.

Сред записалите

облигации са

австрийски и

чешки банки

Инвеститорът “котва”, който привлича другите, е Черноморската банка за търговия и развитие.

Банката, в която акционер е и България, за първи път участва в първичен пазар на облигации и е записала 40 млн. евро. Това е знак както за подкрепа на енергетиката в България, така и на капиталовия пазар у нас, казва Андреев.

“Енерго-Про Варна” е водещ играч в българския енергиен пазар и важен инвеститор в други страни от региона на Черно море. Вярваме, че тази операция ще улесни развитието и ликвидността на Българска фондова борса в София, след като облигациите бъдат записани на нея. Но още по-важно е да допринесе за подобряване на енергийната ефективност в страната”, казва президентът на банката Ихшан Угур Деликанли.

Типовете инвеститори при тази емисия са една международна финансова институция - Черноморската банка за търговия и развитие, търговски банки, пенсионни фондове, асетмениджъри, корпоративни хазни.

Дебютната

емисия за

“Енерго-Про” е

седемгодишна, с

3,5% лихва

В деня за затварянето ѝ облигациите на Българския енергиен холдинг се търгуваха с 4,6% лихва. За сравнение - емисията на държавния енергиен холдинг за 550 млн. евро бе пласирана при 5% лихва.

Момчил Андреев съобщи, че облигациите на “Енерго-Про” ще бъдат записани на Българската фондова борса до 6 месеца. Главният изпълнителен директор на компанията заяви, че са избрали да емитират облигациите на вътрешния пазар, за да бъде тестван българският капиталов пазар. Резултатът от емисията показва, че той може да привлече инвеститори.

Нетните приходи от облигацията ще бъдат използвани от “Енерго-Про” за финансиране на капиталови инвестиции в програмата в електроразпределителната мрежа в България за периода 2016-2023 г.

По-голямата част от парите ще бъдат инвестирани за разширяване на електроразпределителната мрежа на “Енерго-Про” в Североизточна България.

Инвестиционната програма на “Енерго-Про Варна” включва придобиване на активи, изграждане на нови съоръжения, подмяна и рехабилитация на съществуващата електроразпределителна инфраструктура, проекти за реконструкция и развитие на електроразпределителната мрежа, се казва в съобщение на дружеството.

Част от средствата ще отидат и за погасяване на задлъжнялостта на компанията.

През юни

“Енерго-Про” взе

мостов кредит

от 114 млн. лв.

от Банка ДСК за срок от шест месеца, докато се подготвя емисията. Сега с част от средствата той ще бъде рефинансиран, каза Андреев.

Остатъчни средства от приходите по емисията могат да бъдат инвестирани в енергийни активи в България, Грузия, Турция и Румъния. Това обаче е само опция, маркиране на възможност, основните инвестиции ще бъдат в мрежата в Североизточна България, казва главният изпълнителен директор на компанията.

На въпрос на “24 часа” дали е спокоен за финансовото бъдеще на компанията Момчил Андреев отговори: “Самият факт, че толкова инвеститори са записали облигации, означава, че анализите им са показали, че дружеството може без проблем да обслужва емисията”.

И финансовите резултати на “Енерго-Про” за деветте месеца на годината подкрепят тезата му.

“Енерго-Про Мрежи”- компанията, която е естествен монополист на електроразпределителната мрежа в Североизточна България, отчита ръст на печалбата с 43 на сто в сравнение с 2015 г.

“Енерго-Про продажби” пък

има нарастване

на печалбата

с 92%

“Енерго-Про Варна” ЕАД е дъщерно дружество на “Енерго-Про” A.S., Чехия. Фирмата-майка е с дълга история. Тя работи освен в сектора на разпределение на електрическа енергия и в областта на захранване и производство на ток от възобновяеми енергийни източници.

“Енерго-Про Варна” е носителят на единствената лицензия за разпределение и крайна доставка (на регулирани цени) в Североизточния регион на България и водещ на свободния пазар доставчик в България.